... Ping) lebt mit seiner Familie zurückgezogen, um ein verhextes Schwert, das "Devil Sword" zu hüten, das seinen Träger unbezwingbar macht, sofern es diesem gelingt, die Macht des Schwertes mit dem "Monster Sword" zu kombinieren. Eines Tages taucht ein geheimnisvoller Schwertkämpfer namens Lung Ta-Chien (Chiang Nan) in der Patience School auf, der im Besitz des "Monster Sword" ist und erhebt Anspruch auf das Gegenstück. Seine übereifrigen Lehrer und Schüler zögern nicht, Lung Ta-Chien zu attackieren und zwingen ihn, seine Angreifer aus Notwehr reihenweise zu töten. Aus Rachsucht über ihre getöteten Kameraden entfachen sie eine Spirale der Gewalt, der sich Lung nicht zu entziehen vermag, so sehr es auch versucht. Als sich Kwan Chuens hitzköpfiger Sohn Ching Erh (Su Chen-Ping) entschließt, dem scheinbar unbezwingbaren Lung die Stirn zu bieten, fleht der Superintendant der Patience School Yee Chan (O Yau Man) dessen Vater an, er möge Lung das Schwert endlich aushändigen, um weitere Opfer zu vermeiden. Doch Kwan Chuen ist an seinen Schwur gebunden, das Schwert niemals aus der Hand zu geben und so nimmt das Blutvergießen seinen Lauf...