... Philipe) ist frustriert darüber, dass seine Oper noch für eine Bühnenproduktion angenommen worden ist und hält sich mit undankbaren Klavierstunden über Wasser. Dass Suzanne (Magali Vendeuil), die Tochter eines befreundeten Mechanikers ihn umschwärmt, bemerkt er nicht mal - lieber träumt er sich in frühere Zeiten zurück wie in das Paris der Jahrhundertwende, wo er sich als berühmter Komponist sieht. Doch auch in diesem Traum behauptet man ihm gegenüber, dass sie alten Zeiten besser gewesen wäre, also reist er immer weiter in der Zeit zurück, erst in die 1830er, dann in das Frankreich der Revolutionszeit. Stets trifft er dort die Schönen der Nacht, allesamt Frauen seines Lebens in anderen Rollen.
Als seine Traumfluchten ihn am Broterwerb hindern, werden aus seinen Träumen Alpträume - und die Epochen beginnen sich zu bekämpfen...