... Besitz der Anleitung zur mächtigen "Spirit Knife" Schwertkunst und duldet keine Konkurrenz neben sich. Um dessen Größenwahn im Zaum zu halten, händigt Ao Bas Meister kurz vor seinem Tod seiner Schülerin Hwa Piu Lin (Kara Hui) das Handbuch der noch mächtigeren "Virgin Sword"-Technik aus. Daraufhin kidnappt Ao Ba seine ehemalige Mitschülerin, doch ihr gelingt im letzten Augenblick, das Buch zusammen mit ihrer kleinen Tochter Lunar in Sicherheit zu bringen. 18 Jahre später: Ao Ba ist inzwischen Oberhaupt der Piu-Kwan-Festung und hat sich das Vertrauen seiner ehemaligen Mitschüler - darunter Ching (Cynthia Khan) - sowie den Ruf einer rechtschaffenen Persönlichkeit erschlichen und kündigt eines Tages seinen Rücktritt an, um auf diese Weise seinen mächtigen Konkurrenten Chau Tze Tung (Tam Wai Man) in eine Falle zu locken. Der sorglose Taugenichts Yiang Chung (Deric Wan) wohnt innerhalb dieser Festung und erhält während einer Prügelei unerhofften Beistand eines mysteriösen Schwertkämpfers (Wong Chau Yin) und bettelt anschließend darum, sein Schüler werden zu dürfen. Der willigt ein unter der Bedingung, ihm drei Forderungen zu erfüllen: Die erste lautet, ihm Zutritt zur Festung zu verschaffen und ihm dort dabei zu helfen, Ao Bas "Spirit Knife"-Anleitung zu stehlen...