... der recht zweifelhafte Methoden anwendet und auch mal größere Risiken eingeht. Als eine seiner Operationen in England schief geht, flieht er 1947 mit seinen Assistenten Martin (Kenneth Griffith) und Angela (Jane Hylton) nach Frankreich.
Unter dem Pseudonym "Dr. Schueler" operierend, machen sie die Bekanntschaft des Zirkusbesitzers Vanet (Donald Pleasence), dessen entstellter Tochter Nicole (Yvonne Monlaur) er die Gesichtsnarben entfernen kann. Aus Dankbarkeit verfügt Vanet, dass Schueler den Zirkus fortan leiten soll, was er auch muss, denn Vanet stirbt bei der Attacke eines Bären.
Zehn Jahre später ist das reisende Unternehmen zu einem attraktiven Ziel für (weibliche) Kriminelle geworden, denen Schueler sowohl einen Job als auch eine Operation anbieten kann. Doch verlassen kann man den Zirkus auch nicht mehr so leicht, hat der Chirurg doch genug Infos in der Schublade, um alle seine "Artisten" zu erpressen. Und notfalls gibt es halt einen Unfall...doch irgendwann fällt auch das den Behörden auf...