... auf den NYPD Detective Frank Janek (Richard Crenna) angesetzt wird. Eine junge Lehrerin und eine Prostituierte wurden ermordet, aber ihre Köpfe wurden vertauscht. Weil die jeweils ermittelnden Beamten sich nicht eben mit Ruhm bekleckert haben, wird Janek als verbindendes Element eingesetzt, um die Jagd auf den Täter zu koordinieren. Gemeinsam mit seinem farbenfrohen Kollegen Greenberg (Cliff Gorman) muss er vor allem herausfinden, wer von den Opfern denn nun das eigentliche Ziel war. Parallel dazu sieht sich Janek mit dem Selbstmord seines Mentors, just im Ruhestand, konfrontiert. Auf dessen Beerdigung lernt er die Fotografin Caroline Wallace (Beverly D'Angelo) kennen, die in einem nebulösen Verhältnis zu seinem Mentor gestanden hat. Janek beginnt ein Verhältnis mit der jüngeren Frau, deckt aber immer wieder Unstimmigkeiten in Carolines Aussagen auf, findet über sie jedoch auch heraus, dass sein Mentor Kollegen hinterher forschte, mit denen er vor Jahren Geld aus einem Kriminalfall beiseite schaffte. Offenbar wurde daraus ein beachtlicher Korruptionsring, der sich durch einige Ränge zieht und schon bald hat Janek seinen eigenen Chief im Verdacht...