... auf dem Landsitz des leicht exzentrischen Jonathan Lanceford (Anton Diffring) verschwunden ist, macht sich Robert Stone (George Chakiris) auf den Weg in das abgelegene Örtchen, in dessen Nähe Lancefords Landsitz liegt. Dort kann er sich in das Gebäude schmuggeln, wo er sowohl den exzentrischen Hausherrn mit einer morbiden Vorliebe für Edgar Allan Poe sowie die hübsche Dominie (Jenny Agutter) antrifft. Laut der jungen Frau habe Jim sie verlassen, doch George glaubt das nicht. Tatsächlich fängt Dominie nach und nach an, sich in George zu verlieben und bittet ihn, schnell abzureisen. Doch da erhält George auch schon eine Einladung zu einem Maskenball. Thema: Die Maske des roten Todes...