... Filippo Neri (Johnny Dorelli) um allerlei Straßenkinder und weniger um den Reichtum der Kirche, was den übrigen Priestern ein Dorn im Auge ist. Doch Filippo lebt nach seinem eigenen Kodex, besonders als er den jungen Dieb Cirifischio unter seine Fittiche nimmt. Bald darauf schafft er es auch, einem Dogen einen Lustknaben aus religiösen Gründen abzuluchsen, der sich als Mädchen entpuppt: Leonetta.
Junge und Mädchen wachsen gemeinsam auf und verlieben sich ineinander. Doch Cirifischio wird ein Bandit und zum Ziel der Polizeikräfte, während Leonetta ihm droht, in ein Kloster zu gehen. Währenddessen kommt Don Filippo gar nicht dazu, sich darüber Gedanken zu machen, ob er selig oder heilig gesprochen wird, denn nebenan zieht ständig der Teufel in immer neuen Inkarnationen und Tarnungen ein, der stets bekämpft sein will...