... McCoy), ein Time-Lord vom Planeten Gallifrey, hat den Auftrag die sterblichen Überreste des "Masters", ebenfalls ein Time-Lord, allerdings einer der unangenehmen Sorte, in die Heimat zu überführen. Der Master hat seine Eliminierung allerdings irgendwie als körperlose Kreatur überlebt und zwingt die TARDIS, des Doktors Raum/Zeit-Schiff, zur Notlandung auf der Erde, und zwar in San Francisco des Jahres 1999. Als der Doktor die TARDIS verlässt, gerät er in einen Bandenkrieg und wird angeschossen. Einer der Beteiligten, der junge Chang Lee (Yee Jee Tso), bringt ihn in die Notaufnahme, wo er von der Ärztin Dr. Grace Holloway (Daphne Ashbrook) behandelt wird. Leider kennt sich Grace mit der Physiologie von Time-Lords nicht aus und bringt den Doktor versehentlich um. Zwischenzeitlich konnte der Master aus der TARDIS entwischen und hat im Sanitäter Bruce (Eric Roberts) einen neuen Körper gefunden. Während der Doktor in der Leichenhalle zum 8. Doktor (Paul McGann) regeneriert, macht sich der Master auf die Suche nach ihm um sich seines Körpers zu bemächtigen. Er hofft damit seine Lebenszeit entscheidend zu verlängern...