... 1890: Die adlige Julie (Jessica Chastain) wohnt mit ihrem Vater, einem Baron, in einem feudalen Landhaus. Am Tag des Mittsommerfests, das Haus ist an dem Tag wie leergefegt, kommt sie aus Langeweile auf die unanständige Idee, in der Scheune mit dem Wildhüter zu tanzen. Als der Kammerdiener John (Colin Farrell) dazu kommt, zwingt sie ihn, ebenfalls mit ihm zu tanzen. Später in der Küche erzählt John seiner Verlobten, der Köchin Kathleen (Samantha Morton), von dem Vorfall und beide machen sich über sie lustig. Das bekommt Julie zufällig mit, und aus Verärgerung darüber fordert sie John auf, erneut mit ihm zu tanzen. Als er ablehnt, befiehlt sie es ihm einfach. Er soll ihr in den Wohnbereich folgen, was ihm eigentlich nicht zusteht und er auch nicht macht. Daraufhin ist sie erst recht beleidigt, scheuert ihm eine in der Küche und verhält sich weiter äußerst herablassend zu den beiden und kommandiert vor allem John ständig herum. Als Kathleen sich am Abend zurückzieht, offenbart John Julie gegenüber plötzlich, dass er sie seit ihrer Kindheit liebt und verehrt. Julie ist von seinen Gefühlen überwältigt und gibt sich ihm hin. Doch nachher ist alles plötzlich ganz anders und John spielt ein merkwürdiges, perfides Spiel mit den beiden Frauen…