... der 1933 geborene James Joseph Brown (Jamarion / Jordan Scott) in Augusta, Georgia bei seiner Tante Honey (Octavia Spencer) in deren Bordell, da seine Eltern Susie (Viola Davis) und Joseph Brown (Lennie James) sich zerstritten hatten und Susie nach New York gegangen war. Seine Tante erkannte früh sein Talent zu singen und benutzte ihn gern zur Werbung, um während des Krieges Soldaten in ihr Etablissement zu locken. James lernte aber in dieser Zeit viel über Musik und auch das Spielen von Instrumenten. Mit 16 ging es aber erstmal in den Knast: Wegen eines Raubüberfalls wurde er (jetzt: Chadwick Boseman) zu sieben Jahren verurteilt. Doch das sollte sich als äußerst vorteilhaft für den jungen Musiker erweisen: Der Bandleader Bobby Byrd (Nelsan Ellis), dessen Gospelband „Gospel Starlighters“ öfter mal im Gefängnis auftritt, entdeckt James Gesangstalent und sorgt für seine vorzeitige Entlassung. Eine große Karriere beginnt…