... Jerome Kern (Robert Walker), der sich gegen den Zeitgeschmack und die Widrigkeiten seiner Zunft stellte. Weil ihn als Amerikaner niemand engagieren will, geht er nach London, lernt Eva Leale kennen und lieben und heiratet sie schließlich. Er kommt beinahe bei dem Untergang der Lusitania ums Leben, just als er die nötigen Kontakte geknüpft hat. Doch es ist ein langer Weg, bis er endlich mit dem Musical "Show Boat" einen Welterfolg landet. Währenddessen intonieren die größten MGM-Star seine größten Liederfolge...