... (Daniel Craig) in das Atelier des noch wenig bekannten Malers Francis Bacon (Sir Derek Jacobi) ist der Beginn einer Beziehung, die angesichts der Egozentrik und Rücksichtslosigkeit des Künstlers von Beginn an zum Scheitern verurteilt ist. Für kurze Freudentaumel der Liebe und sexuellen Erfüllung opfert Dyer seine Seele und seinen Körper für Bacon und dessen Malerei. Doch der ist so fixiert auf sich selbst und das schüren seiner wachsenden Popularität das er gar nicht wahrnimmt wie die unerfüllte Sehnsucht und Einsamkeit von George diesen zerfrisst und in Angstzustände und Depressionen treibt...