... Joe Orton und Kenneth Halliwell: Im Jahr 1951 lernen sich Halliwell (Alfred Molina) und der sieben Jahre jüngere Orton (Gary Oldman) an der Royal Academy of Dramatic Arts kennen und bilden bald eine Wohngemeinschaft und nicht viel später ein Liebespaar. Als Schauspieler erfolglos, versuchen sich beide später als Schriftsteller, jedoch größtenteils erfolglos. Während Halliwell eher einen ruhigen und gebildeten Lebensstil propagierte, war Orton das "enfant terrible" aus der Arbeiterklasse. In den 60er Jahren nutzt Orton jedoch zunehmend seine Kenntnisse und Bildung, die er durch seinen Lebensgefährten gewonnen hat, um mit revolutionär modernen und bösartigen Stücken wie "Entertaining Mr.Sloane" und "What the Butler saw" zu frischem Ruhm zu kommen. Halliwell sieht sich zunehmend kreativ ausgenutzt und schließlich kommt es zur Tragödie...