... zur Erforschung von Grenzwissenschaften, zu denen auch übernatürliche Fähigkeiten wie Telepathie oder Telekinese gehören. Zehn Jahre in Betrieb, wurde das Institut im Jahr 1976 geschlossen und nie wieder geöffnet. Zeitzeugen und Dokumentarmaterial enthüllen nun, welche Gründe dafür vorlagen. Anfangs bemüht, den angeblichen Vorsprung der Russen durch eigene PSI-Befähigte einzuholen, stellten sich alle "Talente" jedoch als Schwindel heraus. Dann jedoch wird die psychisch stark angegriffene Judith Winstead (Rya Kihlstedt) von ihren Verwandten eingeliefert, die tatsächlich überwältigende parapsychische Fähigkeiten entwickelt. Allerdings scheinen diese exponentiell zu wachsen, so dass das Experiment den Forschern bald über den Kopf wächst. Das Militär wird hinzu gezogen, aber auch die müssen bald feststellen, dass sie es mit einem Fall dämonischer Besessenheit zu tun haben...