... Geschlechtsumwandlungen im Land liegen noch nicht lange zurück, in den Kinos läuft mit "Fresa y chocolate" (1993) erstmals ein gewagter, offenherziger Film über Homosexualität in den Kinos. Im Alltag ist diese neue Toleranz jedoch noch lange nicht angekommen.
Dass Rosa in Verkleidung in einem Männerchor singt, verheimlicht sie vor ihrem Ehemann Ernesto. Auch ihre Freundin Sissy, die sich vom Mann zur Frau umwandeln lässt, hält sie vor ihm geheim... Doch Ernesto lernt nicht nur Sissy kennen, die er als Perversen diffamiert – ein ehemaliger Liebhaber Rosas bringt ans Licht, dass Rosa selbst vor einiger Zeit noch ein Mann war. Für Rosa und ihren homophoben, wenngleich geliebten Gatten bricht eine Welt zusammen – zumal sie soziale Ausgrenzung auch Ernesto trifft, der seinen alten Job verliert...
Dass Rosas pflegebedürftiger Vater seinerseits ein Geheimnis hütet und dass Sissy nach ihrem Einsatz für Rosa inhaftiert wird, sind weitere Ereignisse, welche die Figuren aus den geordneten Bahnen werfen und jedem eine Entscheidung abverlangen, derweil die große Auswanderungsbewegung der Spezialperiode einsetzt...