... Stefano auf der Pferderennbahn das Angebot einer schönen Unbekannten annimmt: Sie sorgt dafür, dass ein bestimmtes Pferd gewinnt, im Gegenzug hilft er der Frau, ein Tor zu überwinden. Das Pferd, natürlich ein krasser Außenseiter, gewinnt selbstverständlich, also fährt man gemeinsam in tiefster Nacht auf einsamste Straßen, um seinen Teil der Schuld einzulösen. Das Ziel ist ein abgelegenes Schloss, die Unbekannte mit der markanten Narbe auf der Wange entpuppt sich als Gräfin, und die Aufgabe scheint es zu sein, der Dame bei ihrer Transition in eine andere Existenz zu helfen. Doch der sehr materiell eingestellte Stefano steht dem offensichtlich im Wege, im Gegensatz zu Diana, die sich mittlerweile entschieden hat, den Weg der Gräfin mitzugehen. Stefano wird von der sinnlichen Hexe Sibilla eingefangen, die versucht, seine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Doch ist wirklich die Transition das Ziel der Gräfin? Und zu welchem Preis? Müssen die armen kleinen Menschlein unter Umständen ihr Leben lassen? Es scheint so …