... Privatdetektiv - und zusätzlich blind. Seinen Job will er aber weiterhin machen, denn als Unterstützung hat er seinen getreuen Assistenten Marty (Allen Jenkins) und seinen Blindenhund Friday, der einige Tricks mehr drauf hat, als nur Duncan zu führen.
Als seine alte Freundin Norma Lawry (Ann Harding) ihn bittet, ein Auge auf ihre Stieftochter Barbra (Donna Reed) zu werfen, geht es weniger um den erheblichen Altersunterschied zu dem eleganten Paul Gerente (John Emery), sondern weil er zudem auch mal mit Noram liiert war, die just in zweiter Ehe mit dem Wissenschatler Stephen Lawry (Reginald Denny) verheiratet ist.
Maclain lehnt vorerst ab, weil er keinen Handlungsspielraum hat, doch als Norma persönlich Paul darum bitten will, Barbara gehen zu lassen, findet sie seine Leiche vor. Als Barbra sie dabei erwischt und prompt für die Mörderin hält, erpresst sie die von ihr gehasste Normal zu Trennung.
Diese ruft jedoch erneut Maclain herbei, um sich um die Leiche zu kümmern, der vielerlei in Pauls Apartment ausmachen kann, aber leider keinen Toten. Dafür taucht ein Unbekannter auf, der einen Anruf tätigt - schon bald folgert Duncan, dass es hier nicht nur um ein Eifersuchtsdrama handelt, sondern um etwas viel Größeres...