... Sixties" angekommen und die angesagte Popband "The Wildwood" versetzt Oxford in Aufregung, als sie ankündigt, dort auf einem nahen Landsitz ihr nächstes Album zu produzieren. Als ein junger Mann tot aufgefunden wird, bringt das den Opernfan Morse in die Untiefen moderner Popkultur, bei dem ausnahmsweise seine Kollegen ihm helfen müssen - und offenbar war der Tote bei der Band als Arbeiter angestellt.
Kurz darauf wird er jedoch als persönlicher Beschützer und Ermittler für eine Figur des öffentlichen Lebens abgestellt: Mrs. Joan Pettybon und ihr Tross von Saubermännern und Moralisten, die das Königreich, aber zumindest die Radiowellen und das TV von allem Schmutz gesäubert sehen wollen. Pettybon erhält seit einiger Zeit Morddrohungen und ihre rigide Vorgehensweise schafft ihr viele Feinde. Für Morse beginnt wieder ein komplexer Fall, als ein Giftmord einen Unterstützer Pettybons dahinrafft, nicht zuletzt weil die mäuschenhafte Tochter der Dame ihn zu seinem Retter ausersehen hat. Dabei hat er eigene Probleme, kann er doch endlich Joan, die Tochter seines Vorgesetzten in einer Nachbarstadt wieder aufstöbern...