... im Berliner Krankenhaus Charité der mittellosen Waise Ida Lenze mit einer Blinddarmoperation das Leben. Behring bewirbt sich bei Robert Koch, der an einem Heilmittel für Tuberkulose arbeitet. Die Stelle bekommt aber Paul Ehrlich. Kochs Ehe ist am Ende und er beginnt mit der Schauspieldebütantin Hedwig Freiberg eine Affäre.
Mit dem Tod von Wilhelm I. besteigt dessen liberaler Sohn Friedrich Wilhelm als Friedrich III. den Thron. Insbesondere Rudolf Virchow hofft auf künftige Reformen. Nur 99 Tage später stirbt der neue Kaiser jedoch...
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