... für ein von Raymond vertriebenes Magazin verschiedene, reißerische Artikel über Folter & Sadismus. Auf Raymonds Freundin & Sekretärin Anna, die mit Raymond sadomasochistische, blasphemische Bühnenshows & Orgien veranstaltet, in denen sie sich unter anderem von Martine, einer gemeinsamen Freundin, foltern & erregen lässt, hat Vogel schon seit längerem ein Auge geworfen - seine Zuneigung verschweigt er aber und begnügt sich damit, die junge Frau heimlich zu verfolgen und zu beobachten.
Als er Anna & Raymond belauscht und deren Wunsch nach einer echten schwarzen Messe für bare Münze nimmt, reift in ihm der Entschluss, Annas Seelenheil zu retten und ihre Dämonen auszutreiben. Zu diesem Zweck mordet er zunächst mehrere Teilnehmerinnen dieser sadomasochistischen Aufführungen und gesteht Anna in einem Manuskript seine fanatischen Gefühle, ehe er sie entführt und - zwischen religiösem Fanatismus und sexueller Begierde schwankend - peinigt. Derweil man Vogels Machenschaften auf die Schliche kommt, hängt Annas Leben am seidenen Faden...