... Station auf der Kippe, denn die im Aufbau befindliche Thames Valley Constabulary führt dazu, dass kleiner regionale Polizeistationen aufgelöst werden. Schwierige Zeiten für Morse, Thursday und ihren Chef Bright, denn es steht zu befürchten, dass letztere für den Ruhestand prädestiniert sind. Auch Morse will nicht zwingend in eine andere Station versetzt werden, bekommt zu seinem Unwillen als Detective Sergeant aber nun selbst einen Detective Constable zugeordnet - George Fancy ist jung, Morse zu ungenau und und nicht sorgfältig genug. Der erste gemeinsame Fall ist der Mord an einem ehemaligen Boxer, der mit einem Meißel erst angeschossen und dann mit einem Meißel durchs Ohr getötet wurde. Während alles noch an das organisierte Verbrechen in Oxford denkt, kommt es zu einem zweiten Mord, bei dem einem Dozent nachts die Augen entfernt wurden. Derweil ist eine museale Kunstausstellung samt der Versteigerung eines Fabergé-Eis in aller Munde und ein versuchter Einbruch weist auf einen geheimnisvollen Meisterdieb hin. Als das Ei tatsächlich gestohlen wird, ist Morse der Einzige, der irgendwann einen Bezug zwischen den Fällen erarbeitet - da das Ei inzwischen doch noch gestohlen wurde. Und es bleibt auch nicht bei zwei bizarren Morden...