... mal glücklos und pleite im kalten Winter unterwegs, als ihnen praktisch zwei Kreuzfahrtkarten vor die Füße fliegen, die die wutschnaubende Madame Zaza aus dem Fenster geworfen hat. Auf einen Trip in die Wärme hoffend, ergreifen die beiden die Gelegenheit und Thelma gibt sich an Bord als Madame Zaza aus, was jedoch das Mißtrauen des Kapitäns auslöst. Viel schlimmer ist jedoch, dass Zaza auf der Bühne mit einem Gorilla auftritt, der ebenfalls mit an Bord ist und die beiden nun vor Publikum etwas präsentieren müssen. Kurzerhand zwingt Thelma Patsy in ein bereit liegendes Gorillakostüm, während der wahre Gorilla aus seinem Käfig entkommt...