... JungJong nicht sehr angesehen bei der Bevölkerung, weil es in der Vergangenheit immer wieder unberechtigte Massaker wegen angeblichen Pestausbrüchen gegeben hat. Tatsächlich ist dieser Zustand aber ein Komplott seiner Minister, die selbst das Land regieren wollen. Zu diesem Zweck erfinden sie ein "Monstrum", welches große Schrecken unter der Landbevölkerung anrichtet. Notgedrungen ruft der König seinen einst verbannten General Yoon Gyeom wieder in den Einsatz, der sich mit einem treuen Gefährten und seiner Ziehtochter Myung, auf das Land zurück gezogen hat. Just als Yoon gegen alle Widerstände den Schwindel aufklären kann, taucht das tatsächliche Monster auf...