... unbekannten Malers auftauchen, gerät die Kunstszene von Los Angeles in helle Aufregung.
Hinter den Werken steht ein kürzlich verstorbener Mann aus dem Wohnblock von Josephina, Agentin des einflussreichen Kunstkritikers Morf Vandewalt (Jake Gyllenhaal). Dieser ist sofort begeistert von dem Sammelsurium an persönlichen Gemälden und wittert gemeinsam mit Kuratorin Rhodora Haze (Rene Russo) die Chance auf das große Geld.
Doch je länger sich Morf mit den eindringlichen Schöpfungen des geheimnisvollen Unbekannten befasst, desto mehr entfalten sie eine merkwürdige Wirkung auf ihn. Als es zu den ersten Todesfällen kommt, beginnt er Informationen über die Vergangenheit des verstorbenen Künstlers zu sammeln und stößt auf zutiefst verstörende Abgründe.