... Anton Mesmer (Alan Rickman) sorgt mit seinen zeitgeistlich nonkonformen, oberflächlich an Hypnose & Astrologie erinnernden Heilmethoden in seinem beruflichen Umfeld bisher lediglich für Skepsis und Empörung, doch als eines Tages die blinde Klavierspielerin Maria Theresia (Amanda Ooms) während eines ihrer Konzerte vor versammeltem Publikum von einem paralytischen Anfall heimgesucht wird, scheint der ebenfalls anwesende Mesmer der Einzige zu sein, der sie von diesem Zustand zu erlösen vermag. Dieses Ereignis bringt ihm zwar in der Öffentlichkeit den Ruf als Wunderheiler ein, den Argwohn seiner Kollegen schüttelt er damit jedoch mitnichten ab, denen nicht entgangen ist, dass Mesmer mit einem Drachen verheiratet ist und zudem mit dessen schwerkranken, aber hübschen Cousine Francisca (Anna Thalbach) zwecks Therapie unter einem Dach lebt. Auch, dass die ebenfalls schöne Maria Theresia immer häufiger die Nähe Mesmers sucht, scheint seinen Gegnern in die Karten zu spielen, die davon besessen sind, Mesmer der Scharlatanerie zu überführen...