... das Rotlichtviertel der Stadt, in der Hoffnung Mittel und Wege zu finden, das Stadtbild zu verbessern. Da er offensichtlich nicht zu den Bewohner des Viertels gehört, wird er zusammengeschlagen und ausgeraubt. Ein Fremder bietet Carlysle seine Hilfe an und führt ihn eine Nacht lang durch diverse Stripbars. Carlysle ist immer faszinierter von dieser verbotenen Welt, insbesondere als er die Bekanntschaft mit einer schönen Stripperin macht. Carlysle kehrt fortan immer häufiger in dem Rotlichtviertel ein, obwohl ein Publikwerden seiner nächtlichen Streifzüge einen geradezu fatalen Imageschaden und das Ende seiner Karriere in der Poloitik bedeuten würde. Doch dann geschieht ein Mord und Carlysles Doppelleben läuft Gefahr aufzufliegen...