... Willmore (Allison Williams) an der Weltspitze junger Cellistinnen, ausgebildet in dem mehr als angesehenen Bachoff-Institut - als ihre Mutter plötzlich krank wurde und sie sich zu einer persönlichen Pflege entschied, die jedoch zehn Jahre anhalten sollte.
Nun, nach dem Tod der Mutter, stellt sich Charlotte wieder bei Bachoff und ihrem alten Lehrer Anton (Steven Weber) vor, die inzwischen aus ihrer Nachfolgerin Lizzie Wells (Logan Browning) einen Weltstar gemacht haben. Doch Charlotte und Lizzie scheinen sich gut zu verstehen und als Lizzie einen Urlaubstrip durch die chinesische Provinz machen will, schließt sie sich kurzerhand an.
Doch während der Busfahrt wird Lizzie immer kränker und sie beginnt zu halluzinieren, ein Horrortrip, der immer ärger wird, bis sie schließlich vor eine morbide Wahl gestellt wird.
Wochen später taucht Lizzie - oder das, was von ihr übrig ist - auf der anderen Seite der Welt wieder auf und beschuldigt Charlotte, all das geplant zu haben.
Doch unter jeder Lage düsterer Wahrheit liegen noch weitere, die viel schlimmer sind...