... Studium abgeschlossen hat, erhielt Cagliostro, ein mysteriöser italienischer Graf, die Gabe von übernatürlichen Kräften. Er beginnt, durch ganz Europa zu reisen, um die Armen zu heilen. Er ist aber auch Mitglied einer revolutionären Gruppe, die es sich zur Aufgabe machen, der Bevölkerung Europas zu Freiheit zu verhelfen. Dies wurde jedoch vom Establishment des 18. Jahrhunderts nicht geduldet und daher versuchen hohe Staatsmänner in Frankreich und auch der Papst, Cagliostro eliminieren zu lassen.