... Bixby) trifft in einem englischen Zug nach London auf die freundliche alte Dame Lavinia Fullerton (Helen Hayes), die ihm beiläufig erzählt, dass sie drei Morde in ihrem Heimatort an Scotland Yard melden möchte, die niemand als solche erkannt habe. Auch könnte es weitere Todesfälle geben.
Kurz nach ihrer gemeinsamen Ankunft stirbt Mrs.Fullerton bei einem Autounfall und der nachdenklich gewordene Luke, reist Williams nach Witchwood, dem Heimatort, beim dortigen Landadeligen unter einem Vorwand untergebracht von seinem Kumpel Jimmy.
Während er mit dem grummeligen Lord Easterfield (Timothy West) noch fremdelt, ist er von dessen Mitarbeiterin und potentiellen Verlobten Bridget Conway (Lesley Anne-Down) wie verzaubert. Also verfolgt er zwei Ziele zugleich: den Mörder zu identifizieren und Bridget für sich zu gewinnen.
Doch das Sterben in Witchwood setzt sich auch weiterhin fort, seien es nun Unfälle oder doch Morde. Hat Luke nur eine verrückte Idee oder steckt hinter allem eine mörderische Absicht?