... wird gezwungen als Lehrjunge zu arbeiten, als er eines Tages an den Seemann und Vagabunden Black Jack gerät, der mit seiner Hilfe auf wundersame Weise seine eigene Hinrichtung überlebt. Gemeinsam fliehen die beiden im Schutz eines fahrenden Karnevals und kommen einer wohlhabenden Familie in die Quere, die ihre Tochter Belle, niemals komplett genesen nach einem Fieber, in eine Irrenanstalt abschieben möchte...