... Urlaub in Venedig, die Oper und die Gesellschaft einer schönen Unbekannten namens Violetta genießt, wird an einem Kanal in Oxford die Leiche von Molly Andrews gefunden, die in einem Pub beschäftigt war. Für Thursday und Strange ist Carl Sturgis, ihr Freund, der Hauptverdächtige, aber sie können ihm nichts nachweisen. Als der Frühling kommt und Morse wieder im Dienst ist, wirft er - obwohl damit sein Verhältnis zu Thursday sich anspannt - einen Blick auf den Fall. Tatsächlich hat der Pfad am Kanal schon einen schlechten Ruf wegen eines Exhibitionisten, doch dann meldet sich eine junge Doktorantin namens Naomi Bedford, die an einem Institut für "latentes Potential" arbeitet, also quasi übernatürliche Sinne erforscht. Diese macht Morse Andeutungen, dass sie etwas über den Fall weiß, was mit Molly Andrews' Freundin Jenny zu tun hat, die angeblich hellsichtig sein soll. Bevor Morse dort allerdings zufassen kann, stirbt Naomi bei einem Unfall, der allerdings auch ein Mord sein könnte. Morse findet bald heraus, dass Naomi sich wie ihre männlichen Kollegen für die Rolle einer TV-Moderatorin in dem Schulprogramm "Higher Mathematics" beworben und war ihnen vorgezogen worden. Während er noch grübelt, was die Fälle zu bedeuten haben, lernt er einen interessanten Opernliebhaber namens Ludo kennen, der eine verwandte Seele zu sein scheint...