... Willie Boy (Martin Sensmeier), genannt „Wüstenläufer“, weil er die meiste Zeit in der Wüste verbringt, lebt mit seiner Großmutter Ticup (Tantoo Cardinal) im Indianerreservat am Rande der Mojave-Wüste. Er verliebt sich in Carlota Mike (Mainei Kinimaka), seine Cousine fünften Grades, die mit ihrer Familie gerade auf der Gilman-Ranch unweit des Städtchens Banning weilt, da der Stamm dort einen Job als Erntehelfer angenommen hat. Carlotas Vater William (Zahn McClarnon), der Häuptling der „Twenty-Nine Palms Band of Mission Indians“, ist gegen diese Verbindung, da sie Stammestraditionen widerspricht. Als die beiden sich während einer Zeremonie wieder heimlich in der Wüste treffen, stellt William Willie Boy zur Rede. Es kommt zu einem Handgemenge, dabei löst sich ein Schuss aus einem Gewehr und William stirbt. Maria (Lily Gladstone), Carlottas Mutter, kommt hinzu und verjagt die beiden in die Wüste. Am nächsten Tag fährt sie nach Banning, um County-Sheriff Frank Wilson (Christian Carmago) über den Tod ihres Mannes zu informieren. Er soll sich um die Sache kümmern, denn es passierte nicht im Reservat, wo nur Stammesgesetzte gelten, sondern auf der Gilman-Ranch, die zum Riverside-County gehört. Wilson organisiert einen Suchtrupp, und es kommt zur letzten „Menschenjagd“ des wilden Westens…