... zieht über ihre Dächer hinweg - aber nicht, um die Bewohner zu terrorisieren, sondern um sie zu schützen. So werden herunterfallende Babys aufgefangen oder Menschen aus Feuern gerettet. Diese lange Tradition ist ein gut gehütetes Geheimnis - denn die Menschen würden dies nicht verstehen und akzeptieren. Der siebenjährige Freddy Lupin (Sprecher: Hans Heinrich Hünnebeck) träumt davon, wie sein Vater Flasheart (Sprecher: Detlef Bierstedt) einst die Werwölfe anzuführen und beobachtet und bewundert sie bei ihren nächtlichen Aktivitäten. Im Alter von dreizehn Jahren soll er sich selber zum ersten Mal unter dem Einfluss des Mondlichts verwandeln - und kann es kaum erwarten. Doch dann passiert ein tragisches Unglück: Der Eisverkäufer Foxwell Cripp (Sprecher: Kurt Krömer) sieht Papa Werwolf und Sohn Freddy im Wald laufen - und glaubt an eine Entführung des Jungen. Als er versucht dem vermeintlich entführten Jungen zu helfen, droht er in eine Schlucht zu stürzen. Flasheart will ihm helfen und stürzt in den Tod. Bei der Aktion geht auch noch der Mondsteinring verloren, den Freddy sich einfach genommen hatte, um die Werwolfgruppe nachts lokalisieren zu können. Sechs Jahre später soll der nun dreizehnjährige Sohn (Sprecher jetzt: Patrick Baehr) die Nachfolge seines Vaters antreten, doch bei der Zeremonie geht was schief: Statt in einen Werwolf verwandelt sich Freddy in einen kleinen weißen Pudel! Das geht allerdings gar nicht, aber man gibt ihm einen Tag Zeit, das irgendwie zu korrigieren…