... wird die Rivalität zwischen den Gangsterbanden afroamerikanischer Abstammung und der italienischen Mafia immer größer, beide kämpfen um die Vorherrschaft in der Stadt. Tonangebend in der Mafia ist das „DiMeo-Syndikat“, in dem die Familien Moltisanti und Soprano das Sagen haben.
1967 bringt Hollywood Dick“ Moltisanti (Ray Liotta), seine neue, sehr junge Frau Giuseppina (Michela De Rossi) aus Italien mit, was gebührend von der Familie gefeiert wird. Sein Sohn Dickie Molitsanti (Alessandro Nivola) ist ein „Soldat“ in der von Johnny Soprano (Jon Bernthal) und dessen Bruder Junior (Corey Stroll) gegründeten „Soprano-Crew“, die ein Teil des Syndikats ist. Weitere Mitglieder sind Silvio Dante (John Magaro), Paulie Walnuts (Billy Magnussen), Pussy Bonpensiero (Samson Moeakiola) und „Buddha“, Pussys Vater (Joey Coco Diaz), sie gehören ebenfalls zur „Familie“. Für den jungen Anthony Soprano (William Ludwig) sind sein Vater Johnny und Dickie die Vorbilder, die sein weiteres Leben bestimmen sollten...