... seine gesamte Familie - bis auf das Baby - ermordet und dann Selbstmord begeht, kehrt Federal Agent Aaron Falk (Eric Bana) wegen der Beerdingung in seine alte Heimatstadt Kiabarra im australischen Bundesstaat Victoria zurück. Dort ist er nicht eben willkommen, wird ihm immer noch halb zur Last gelegt, an dem Tod der 17jährigen Ellie Deacon beteiligt zu sein, seiner Schulfreundin, die in einem nahen Fluss ertränkt wurde und mit ihm verabredet war. Das aktuelle Verbrechen kann niemand so recht fassen und da die Polizeikräfte nur aus dem in Gewaltverbrechen sehr unerfahrenen Sgt Raco bestehen, nimmt dieser Erics Hilfe an, bei den Ermittlungen zu assistieren. Während eine drückende ewige Trockenheit die Stadt ausdörrt, muss Falk gegen allerlei Widerstände kämpfen und kämpft zugleich mit seinen Erinnerungen an die fernen Tage, als er versuchte, mit seinen Gefühlen für Ellie klar zu kommen. Schon bald entdeckt er Unstimmigkeiten, die ihn an den vermeintlichen Umständen des Familienmordes zweifeln lassen...