Zwei Jahrzehnte nach dem dritten Weltkrieg ist die Erde noch immer verseucht von der nuklearen Strahlung. Die Erde besteht nur noch aus Wüste und unfruchtbaren Böden und die Menschheit steht kurz vor dem Aussterben. Es gibt zwei unterschiedliche Gruppierungen welche sich um die Vorherrschaft streiten, die unverseuchten „Drones" (schön weiss gekleidet) und die verstrahlten „Tyrogs" (in schwarzer Kleidung oder Rüstung). Zu allem Überfluss finden auf beiden Seiten unnötige Machtkämpfe statt und es werden bei den Tyrogs sogar Gladiatoren-Kämpfe ausgetragen. Baktar, der Anführer der Tyrogs, ist ausserdem auf der Suche nach unverstrahlten Frauen, um den Fortbestand zu sichern. Bei dieser Jagd lernen sich dann auch der Kämpfer Zerak von den Tyrogs und Racela von den Drones kennen und verlieben sich auch gleich ineinander. Aus diesem Grund folgen dann auch verschiedene Kämpfe zwischen den verfeindeten Lagern. Um Racela vor dem Tod zu bewahren stellt sich Zerak bei den Drones schliesslich für ein Experiment zur Verfügung und dem Doktor gelingt es den Tumor an seinem Auge zu heilen. Beim finalen Kampf agiert Zerak dann als Friedensrichter und stellt sich seinem ehemaligen Anführer Baktar gegenüber: