... Frühwirth) durch den Wald, den fünfjährigen Mike an der Hand, um ihn bei seiner Freundin Koko abzugeben. Sich verfolgt fühlend, reist daraufhin spontan nach Amsterdam, wo er die Nach durchmacht - um schließlich nackt auf dem Bamberger Domplatz aufzuwachen, von wo er in eine Psychiatrie eingewiesen wird. Mikes Verschwinden wird zum nächsten Fall für die Hauptkommissare Voss (Fabian Hinrichs) und Ringelhahn (Dagmar Menzel), wobei Letztere sich gerade frisch in den Lehrer Glawogger (Sylvester Groth) verliebt hat.
Der Fall scheint für die Polizisten verworren, denn die Eltern beschuldigen sich gegenseitig, das Kind beim jeweils anderen gelassen zu haben. Während eine Suchaktion beginnt, muss Voss seiner Kollegin beibringen, dass gegen Glawogger ermittelt wird - angeblich soll er zwei seiner Schüler sexuell belästigt und missbraucht haben. Ringelhahn verdrängt wider besseren Wissens die Zustände - und macht in der nächsten Nacht im Keller bei Glawogger eine schreckliche Entdeckung...