... flüchtet sich der eh schon recht trinkfeste Morse in seinen nächsten Fall, den Mord an einem Taxifahrer. Was erst wie ein Überfall aussieht, zieht bald schon größere Kreise, nicht zuletzt, da Frau und Ex-Frau des Toten das Opfer sehr konträr beschreiben. Auch die Ermittlungen in den Taxifahrerkreisen können keinen Aufschluss geben, weswegen Morse, Thursday und Strange auch in einem nahen Landhotel, welches ein Nudistencamp beherbergt, ermitteln. Doch dann gibt es plötzlich zwei weitere Tote: erst einen Priester und dann den Großmeister einer Freimaurerloge, mit ähnlichen Spuren am Tatort. Filmmaterial und Visitenkarten weisen schließlich in eine Richtung: illegale Pornographie.
Derweil ahnt Morse nicht, dass Strange und Joan Thursday zarte Bande knüpfen, genau das, was Morse selbst nicht geschafft hat...