... insbesondere im Hafengebiet ihr Unwesen. Nachdem nacheinander 5 Polizeibeamte ums Leben gekommen sind, fordert die Shanghaier Polizei spezielle Hilfe an: Lee Chang (Chen Sing), der beste Agent und gleichzeitig exzellenteste Nahkampfexperte der chinesischen Abwehr, soll den Fall lösen.
Lee geht profihaft vor. Bei seiner Aufgabe können ihm nur Personen helfen, die in der "Szene" bekannt sind und somit leichter unauffällig Nachforschungen anstellen können. Also sucht er geschickt die Bekanntschaft eines gewitzten Taschendiebes und eines jungen Schuhputzers, um an Informationen zu kommen. Als Lee eines Tages in eine wilde Schlägerei verwickelt wird, wird der Geschäftsmann Lin San Tai (Chiang Nan) auf ihn aufmerksam und bietet ihm einen Job an. Und bald ist klar: Der "ehrbare" Geschäftsmann ist der Anführer der Verbrecher, die mit Menschenhandel, Drogen- und Waffenschmuggel das große Geld machen. Dennoch bittet Lee über einen Verbindungsmann um Fristverlängerung für seinen Auftrag. Er will noch klären, welche Rolle die beiden Japaner spielen, die Lin beherbergt und die ihm nicht geheuer sind.
Einge Tage später liefert ein Zufall Lee den endgültigen Beweis für seinen Verdacht. Der Taschendieb hat in der gestohlenen Brieftasche eines der Japaner militärische Landkarten und Papiere gefunden, die der Invasion Chinas durch Japan dienen sollen! Was Lee nicht weiß: Einer der beiden Spione (Yasuaki Kurata) ist der Chefausbilder des japanischen Karateverbandes. Ein atemberaubender, unbeschreiblich brutaler Kampf der beiden besten Kämpfer ihrer Länder beginnt...