... Team einen Werbespot zu drehen und plant dazu Raftingaufnahmen. Weil seine Schwester Mara (Elvita Ragovska) zu dem Team gehört, schließt sich Andrejs (Igors Selegovskis) der Gruppe an. Er ist Fachmann für derlei Bootstouren, doch seine Vorsichtsmaßnahmen werden von dem Team nicht wirklich ernst genommen. Auch der Ranger Salins (Morten Traavik) bereitet ihnen keinen warmen Empfang, warnt sie davor den Fluss zu überqueren und will sie möglichst schnell vertreiben. Nachdem das Team ohne ihn zum Dreh im Wald aufgebrochen ist, kommen die Teilnehmer merklich verändert wieder, wie unter Drogeneinfluss und die Produzentin Eva macht ihm eindeutige Avancen. Doch dann wacht er plötzlich im Camp auf und alle sind verschwunden. Notgedrungen macht sich Andrej allein auf die Suche nach ihrem Verbleib und folgt dem Verlauf des Flusses, womit er sich zunehmend in Gefahr bringt. Nicht nur sind merkwürdige Leute damit beschäftigt Spuren des Teams zu verwischen, offenbar gerät er mit dem Fluss auch selbst in eine mystische Szenerie der Transformation...