... Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst (Julia Ormond) kann ihr Glück kaum fassen: Sie wurde von Russlands Kaiserin Elisabeth Romanowa (Vanessa Redgrave) auserwählt, den Thronfolger Großfürst Peter Fjodorowitsch (Reece Dinsdale) zu heiraten. Und so machen sich Anfang 1744 ihre Mutter Johanna Elisabeth von Holstein-Gottorf (Marthe Keller) und sie selbst auf den Weg nach St. Petersburg, um die Auswahl der Kaiserin zu gewinnen. Auf dem Weg machen sie einen Zwischenstopp in Berlin bei Friedrich II., König von Preußen (Maximilian Schell). Der sieht in einer Ehe von Sophie mit Peter eine gute Gelegenheit, Einfluss auf die russische Politik zu nehmen, denn er glaubt Sophie unter seine Kontrolle bringen zu können. Begleitet von Graf Grigori Orlov (Mark Frankel) kommen die beiden sicher in Russland an, wo Sophie schnell ihre Mitbewerberin, Maria Anna von Polen, aussticht und zur Favoritin der Kaiserin wird. Das passt jedoch dem ehrgeizigen Graf Mikhail Vorontsov (Franco Nero) überhaupt nicht in den Kram: Er plant auf Anraten seiner Frau, Gräfin Vorontsova (Anna Kanakis), einen Giftanschlag auf Sophie, um sie aus dem Weg zu räumen…