... mitgenommen vom Ableben seiner langjährigen Partnerin, als ihn ein neuer Schicksalsschlag erwartet. In einem Waldstück findet man die Leiche von Maik Balthasar (Andreas Pietschmann), einem engen Jugendfreund Karows. Balthasars Tod mutet wie eine Ganghinrichtung an, selbst der Waffenfundort nahebei entspricht den Gewohnheiten. Auf der Pistole finden sich brisante Abdrücke: Mesut Günes (Sahin Eryilmaz) ist ein lang gesuchter Boss und hat die Exekution offenbar persönlich vorgenommen.
Obwohl es nicht seine Ermittlung ist, ist Karow elektrisiert und mischt sich von nun an ein, denn offenbar wurde Maik in die Organisation Günes' eingeschleust.
Als Karow in den Urlaub geschickt wird, bezieht er Balthasars Tarnwohnung, wo er ein unvollständiges Manuskript über dessen Einsatz findet und beginnt anschließend, dessen Schritte nachzuvollziehen. Hilfreich ist dabei, dass sich immer noch Spuren und Hinterlassenschaften Maiks finden lassen. Als er in der Erotiktänzerin Camilla (Kim Riedle) eine Zeugin findet, die aussteigen will, geraten die beiden aber bald in tödliche Gefahr...