... Larry Fessenden, der gleichzeitig das Drehbuch schrieb und Regie führte) trifft auf einer New Yorker Halloween Party die attraktive Anna (Meredith Snaider). Seine letzte Beziehung ist gerade in die Brüche gegangen, also läßt er sich spontan auf eine Affäre mit ihr ein. Dass Anna ihn beim Sex beisst, stört ihn in seiner Trunkenheit nicht weiter, zumal er ganz andere Probleme hat. Sein Vater ist gerade verstorben und auch sonst meint es das Leben nicht gerade gut mit ihm. Allerdings beisst ihn Anna nicht nur, sie scheint auch eine seltsame Vorliebe für sein Blut zu haben, das sie ihm aus den Bisswunden saugt - oder bildet sich Sam das in seinem Alkoholrausch nur ein? Er setzt die Liaison mit Anna fort, fühlt sich jedoch von Tag zu Tag mieser - irgendwann ist er so krank und ausgelaugt, dass er ins Grübeln verfällt. Besteht möglicherweise ein Zusammenhang zwischen Annas sexuellen Vorlieben und seinem immer schlechter werdenden Gesundheitszustand? Warum nur ist die Frau so verdammt begierig auf sein Blut? Vampire trinken Blut... ist Anna ein Vampir? Und hat sie aus ihm vielleicht auch einen Vampir gemacht? Der Gedanke bringt ihn mehr und mehr um den Verstand...