... Dafoe) ist Chirurg und Spezialist für Körper- und Organverpflanzungen. So hat er bereits auf chirurgischem Weg Tiere gekreuzt und neue Arten erschaffen. Das Experimentelle liegt quasi in der Familie, auch sein Vater war ein berühmter Arzt und Wissenschaftler. Der hat aber auch Versuche an ihm durchgeführt, so dass er ziemlich entstellt ist, vornehmlich im Gesicht. Und eines Tages bringt ihm der Zufall die Leiche einer Selbstmörderin, die sich hochschwanger von einer Brücke in die Themse gestürzt hat. Während die Frau ziemlich tot ist, lebt allerdings ihr Ungeborenes noch. Und da kommt er auf die natürlich naheliegende Idee, das Gehirn des Babys in den Kopf der toten Frau zu verpflanzen und sie mit Hilfe einer frankensteinähnlichen Apparatur wieder zum Leben zu erwecken. Und tatsächlich gelingt der Coup: Bella (Emma Stone) wird geboren! Und sie lernt schnell, so dass er zur Hilfe und Dokumentation des Experiments einen Assistenten einstellt, den Doktoranden Max McCandles (Ramy Youssef). Bella lernt immer schneller, bald kann sie einigermaßen sprechen und gehen, Manieren hat sie allerdings keine. Ihren Godwin verehrt sie, und zu Max wird das Verhältnis intensiver. Doch dann entdeckt sie ihre Sexualität, und ihre sowieso schon vorhandene Neugier wird immer größer. Als sie den Anwalt und Casanova Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) kennenlernt, überredet der sie, mit ihm zu fliehen und die Welt zu bereisen…