... anstrengenden Job in dem Orchester des Dirigenten Gustafson (Julian Sands), als ihre Dozentin und Mentorin Katherine eines Nachts bei dem Versuch stirbt, eine ihrer Partituren zu verbrennen, die sie nach 50 Jahren zur Aufführung freigeben sollte. Als Mel droht, ihren Platz zu verlieren und damit die Versorgung ihrer tauben Zoe gefährdet ist, verfällt sie auf die Idee, die Partitur aus Katherines Anwesen zu holen. Dort abgelehnt, stiehlt sie das besagte "Konzert für Kinder" einfach, doch der dritte Satz fehlt zum Teil noch. Verzweifelt gibt sie die ersten Sätze Gustafson und bietet an, das Stück selbst fertig zu schreiben. Doch es gibt einen guten Grund dafür, dass ihre Mentorin das Konzert versteckt hat, denn die Melodie setzt sich in den Köpfen der Hörenden fest, wiederholt sich dort ständig und verwirrt die Sinne. Auch Mel und Zoe sehen zunehmend eine unheimliche Gestalt in ihrer Nähe und nach und nach kommt Mel die Idee, dass es sich um die Inkarnation des mythischen Rattenfängers handeln könnte, eine dämonische Gestalt, die es auf Kinder abgesehen hat...