... im argentinischen Hinterland für einen Großgrundbesitzer, als sie eines Nachts Schüsse hören. Am nächsten Morgen finden sie im nahen Wald eine halbe Leiche und dann werden sie zu einer Familie von Kurzzeitarbeitern gerufen, in deren Hütte sie einen der Söhne aufgedunsen und verrottend vorfinden: angeblich sei er von einer dämonischen Wesenheit besessen und würde diese bald in körperlicher Form gebären. Entsprechend der Regeln, die eine Behörde schon vor Jahren für Fälle von dämonischer Besessenheit aufgegeben haben, dürfen sie ihn nicht verletzen, nicht schlecht behandeln und auf keinen Fall mit Schußwaffen töten. Gemeinsam mit ihrem Boss bringen sie den Infizierten mit dem Auto mehrere Stunden weit weg - um dann festzustellen, dass er ihnen unterwegs von der Ladefläche gefallen ist.
Doch das Problem hat sich damit nicht erledigt: die Besessenheit befällt erst die Ziegen, dann den Landbesitzer und seine Frau. In Panik fliehen Jaime und Pedro zum nahegelegenen Dorf, um alle möglichen infizierten Gegenstände loszuwerden und ihre Familien zu retten. Doch damit lösen eine noch schlimmere Katastrophe aus...