... Adrian (Robert Carradine) in gefährliche Depressionen verfallen. Als seine Verlobte Robin ihm den Laufpass gibt, dreht er durch und erwürgt sie.
Zur gleichen Zeit, in einem einsam gelegenen Haus, vergnügen sich Kim, Lisa und Juliet mit einem Telefonspiel. Sie wählen beliebige Nummern und flüstern den Unbekannten geheimnisvoll ins Ohr: "Ich habe Sie beobachtet und weiß, was Sie getan haben."
Aus dem Spiel wird tödlicher Ernst, als Adrian am anderen Ende abhebt. Von dem Wahn getrieben, man wolle ihn erpressen, schlägt er Kim ein Treffen vor. Das ahnungslose Mädchen fühlt sich geschmeichelt und macht sich auf den Weg.
Adrians Bruder Steve (David Carradine) hat inzwischen Verdacht geschöpft. Ein blutverschmiertes Tuch weckt eine schreckliche Ahnung in ihm. Doch Adrian schlägt brutal zu, bevor Steve etwas unternehmen kann ...
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