... (Benedict Cumberbatch) ist ein begnadeter Puppenspieler für die äußerst beliebte Kinderserie "Good Day Sunshine", die er mit aufgebaut hat, aber wenn er nicht gerade spielt, ist er ein selbstzerstörerischer Alkoholiker, der seine Frau Cassie (Gaby Hoffman) an den Rand der Scheidung bringt. Gleichzeitig macht er seinem neunjährigen Sohn Edgar mit den Streitereien ständig Angst. Eines Tages verschwindet Edgar auf dem Weg in die einige Blocks entfernte Schule, woraufhin der Detective Michael Ledroit (McKinley Belcher III) die Ermittlungen übernimmt. Der hat nach dem Verschwinden eines schwarzen Jugendlichen einige Monate Früher selbst noch einige Club im Visier und sieht da Zusammenhänge. Vincents erratisches Verhalten macht ihn schon bald selbst verdächtig, da er seinem Sohn entgegen seiner Aussagen doch nachgegangen ist und als ein blutiges T-Shirt gefunden wird, beschädigt das die Meinung der fragilen Öffentlichkeit, die ursprünglich auf Seiten der Andersons waren. Während Ledroit, der nicht nur schwarz, sondern auch noch homosexuell ist, selbst unter Beschuss zu geraten droht, kommt Vincent auf eine schier absurde Idee: er wird eine neue, lebensgroße Monsterpuppe für seine Show kreieren, den Plüschriesen Eric, dessen Auftritt in der Show Edgar dazu bewegen wird, zurückzukehren. Allerdings wird Eric, den er längst schon als psychischen Begleiter überall dabei hat, als Verkörperung seines Gewissens bald schon zu einer Last...