... und seine drei Cousins und Cousinen Julian, Dick und Anne unter ihrem etwas drögen Hauslehrer Mr. Roland (Ed Speleers) zu leiden. Derweil liegt Georges Onkel Quentin in den letzten Zügen der Entwicklung seiner neuesten Maschine, die eine Art frühen Computer darstellt. Weil jemand nachts durchs Haus wandert, machen sich die fünf bald an die Arbeit, den Einbrecher zu stellen und entlarven Roland als Besucher, der sich jedoch als Agent des Geheimdiensts entpuppt. Notgedrungen entscheidet der Secret Service, den Prototyp von Quentin, Fanny und den Kindern begleitet per Zug nach Schottland auf eine geheime Militärbasis bringen zu lassen. Doch die Reise mit dem Nachtzug entpuppt sich als gefährliches Abenteuer, denn der Zug ist voll mit Leuten, die nicht das sind, was sie vorgeben zu sein und schon bald sind die Kinder die letzte Hoffnung im Angesicht eines heranziehenden politischen Konflikts...