... und die Eltern von Julian, Dick und Anne kündigen ihre Rückkehr nach England an, also steht ein Abschied bevor - und nach all diesen Wochen ist es George auf einmal gar nicht mehr so recht, wieder allein bei ihren Eltern zurück zu bleiben. Da begegnet ihr im Wald der etwas kuriose Zirkusmagier "The Great Supremo" (Jason Flemyng), der wohl aus einer Einrichtung in der Nähe entwichen ist und der von der mysteriösen Dr. Graves (Emma Paetz) gesucht wird, weil er angeblich verrückt ist. Doch Nachforschungen auf dem Wanderzirkus bei Supremos kleiner Tochter und Bühnenpartnerin Jo (Tilly Walker) lassen die Kinder bald glauben, dass die Psychologin vielmehr hinter einem Diamanten, dem "Auge der Morgenröte" her ist, welches in einer Hypnosenummer ungewöhnliche Wirkung zeigt. Derweil führen Störungen im Radio Onkel Quentin und Tante Fanny zu einem automatisch abgespielten Signal unbekannten Ursprungs...